能源供需平衡必须有“全国一盘棋”的考虑。

“拉闸限电”毫无疑问是近期的热词。9月以来，我国东北、云南、江苏、浙江、广东等省区出台了力度不等的停电、限电措施。对于石油化工行业来说，虽然往年也有过在用电高峰采取限电措施的现象，但是“开二停五”“限产90%”“几千家企业停限产”的情况是前所未有的。专家指出，这对于高耗能的化工产业，将产生巨大影响及连锁反应。

煤炭价格大涨

“限电”并非今年独有，但今年的范围广、影响大，专家认为，这主要反映了经济结构与能源结构转换叠加。

“‘十一五’期间我国也有过供电紧张，当时的主要原因是要控制能耗总量，这一轮则是因为从经济结构到电力供需都在进行结构性的转换。”中国人民大学国家发展与战略研究院副院长、教授许勤华说。

一言概之，当前多地“拉闸限电”，直接原因在于煤炭价格大涨，火电企业发电出力不足。

一方面，从需求端看，疫情复工复产以来，全国用电需求迅猛增长。据国家能源局数据显示，2021年1至8月，全社会用电量累计54704亿千瓦时，同比增长13.8%。

另一方面，从电力供给端来看，国家电网在紧急会议上指出，目前正面临着电煤供应持续紧张、主要流域来水偏枯、暴雨洪涝灾害频发等因素叠加影响，以至于出现电力供应紧张的情况。

实际上，目前社会上流行着国家因为打贸易战而采取限电“下大棋”的说法，但这种观点并没得到专家的广泛认同。

许勤华说：“每到阶段性、周期性的能源结构调整，都会对电力供应造成压力。在全力满足供电的需求同时，要以平常心看待，不做不符合实际情况的过度解读。”

国务院发展研究中心研究员周宏春表示对这种看法持保留意见。“我们需要‘自残’来打赢这场贸易战吗？我认为依据不充分。”周宏春进一步分析说，一方面从中国人民币占国际货币基金（IMF）的比重来看，在国家层面不可能以这种方式进行博弈；另一方面这一观点与国家推进的“自贸区”建设相悖。国家与其用“拉闸限电”的办法限制出口，为什么不直接采用经济措施？

在他看来，不合理地控制煤炭是这次全国性缺电的根本原因。“煤炭是生产力的要素，而不要‘妖魔化’。”周宏春反问道，“碳、能源和煤炭是一回事吗？难道降碳就必须减少能源消费、就必须去煤炭吗？煤炭完全可以清洁高效地利用，技术进步可以解决煤炭作为原料利用问题。”

这一观点从数据上得以印证。以煤炭行业“去产能”为例，“十三五”期间全国累计退出煤矿5500多处，淘汰落后煤炭产能10亿吨/年以上。大量落后产能虽然退出了，但新增先进产能却未及时跟上。

数据显示，今年以来一次能源价格一直高位运行且不断攀升，燃气、燃煤机组发电成本均已大幅高于现行上网电价。今年9月9日，动力煤主力合约价格首次突破每吨千元大关。

专家指出，要破解煤炭生产与电力供应的问题，除了短期挖掘发电潜力外，需要出台一系列政策，发挥市场和政府的多方面作用才能实现根本性缓解。

全球因素叠加

部分专家表示，更大的隐忧在于，目前，一场巨大的能源危机正在席卷全球，石化行业很难独善其身。 数据显示，目前，火电（燃煤、燃气）在中国依然是发电主力，火电发电量占比高达70%以上。然而，今年以来，煤炭价格一路飙升。去年此时，秦皇岛5500大卡动力煤综合交易价格为560元/吨左右，近期主流报价上涨至1500元/吨，是前一数字的近三倍。 而放眼全球，情况也不乐观。许勤华告诉记者，9月以来，欧洲主要国家的电价也呈翻倍增长，其中，英国每度电比2020年同期上涨了近7倍，法德两国也在加速上涨。 “欧洲电力供应主要依赖天然气，美国是欧洲天然气的重要供应方。”然而，今年8月，由于飓风“艾达”席卷墨西哥湾，该地区43.6%的石油产能和51.6%天然气产能一段时间仍将处于关闭状态。 “天然气价格比煤炭价格上涨得更快，从而导致人们更愿意舍弃天然气而使用煤炭发电，由此带动煤炭价格上涨。”许勤华说。 我国进口煤炭主要来自印度尼西亚、蒙古、澳大利亚，俄罗斯等国。近期，印尼加里曼丹由于主要产矿区发生强降雨，不得已中断生产。澳洲煤炭进口，受政策影响，已经归零。加之核酸检测因素，一些港口也受到影响。 同时，因近期煤矿安全事故频发，河南、山西、山东、陕西等煤炭主产地自6月起加强煤矿安检力度，高风险煤矿停产范围扩大。河南省印发《关于切实加强煤矿安全生产工作的紧急通知》，对超产、瓦斯突出等八类违法违规矿井实行严格停产整顿措施，涉及产能或达8000万吨以上。 国内国际诸多因素叠加在一起，致使煤炭市场出现供应偏紧、煤价高企的局面，进而影响整个电力系统的正常运作。9月29日，山西省与14省区市签订煤炭保供合同，要求各煤炭企业努力增加产量，动态稳定煤炭价格，保障国家能源安全，支援各兄弟省份经济建设。

双重压力

“在石化行业，企业或将面临涨价和缺货的双重压力。”中国能源研究会政策研究中心研究员董晓宇说。

由于石化行业很多细分领域属于高耗能行业，产品供应收紧将迎来了一波涨价潮。但事实上，由于开工受限供应量大幅缩减，容易导致化工品出现有价无市的现象。

记者从中国石化联合会得到消息，一些石化企业正面临着原料上涨却停产限产的双重困局。

以农业大省河南为例，河南省石化协会副会长苏东表示，今年以来化肥价格一路飙升，但眼下化肥企业遭遇用电紧张、煤炭运输告急，根本无法维持正常生产。与此同时，河南地区金山化工、中源化学等则因受限电、水患等影响，开工率降至70%以下，近期纯碱期货价格再次刷新纪录。

无独有偶，山东一家民营炼厂负责人透露，目前国内聚丙烯主要以中石化与中石油的生产工艺为主，原油生产聚丙烯仍然是主流。“过去煤炭占20%的生产比例，现在煤炭的占比下滑。而山东炼厂的原油配额及开工率也是比较重要的影响指标，目前已经延伸到原油化工品。”这位负责人表示，频繁的停电限电势必提升企业生产成本，同时影响原料供应和市场行情，相关化工品的价格将迎来新一轮上涨。

一些业内人士表示，就目前的限电限产情况而言，石化行业的市场未来不敢想象。

石化联合会产业发展部副总工程师卜新平介绍，云南地区磷化工产能占全国40%以上，有机硅上游工业硅产能占全国20%左右。而现在，云南地区双控政策要求磷化工和工业硅产业线9-12月减产90%，也就意味着产业链上的原料都会出现紧俏态势。目前，因为受限电限产影响，黄磷价格大幅上涨，磷酸一铵、二铵均价较年初分别上涨76.84%、47.54%。

目前云南较大的化工企业包括中国石油云南石化、*ST澄星等，现在*ST澄星旗下的子公司已经停产减产，市场库存进一步减少。预计到年底，全国80%的黄磷产能受限，这对于市场和行业的冲击可想而知。

专家表示，我国大部分化工产业均处于比较发达的地区，涉及多种化工产品，供不应求的态势也将持续推升相关产业链化工品的价格。但是，值得注意的是，近期化工品价格上涨速率进一步提高的同时，近几个交易日化工板块股价下跌，这表明产品涨价对于下游需求的抑制，致使相关企业产品销售可能受阻。

突破困局

席卷石化行业的拉闸限电，除了与电力紧张、煤价上涨有关外，部分省份的限电停产与能耗双控不无关系。

记者从部分企业得知，目前一些大型石化企业暂时没受到很大影响，如拉闸限电力度较大的浙江地区，镇海炼化及宁波石化产业园暂时在可控范围。齐鲁石化由于前期进行检修，所受影响也不大。

而对于一些企业来说，停电限产则是雪上加霜。

“三四年前，政府鼓励我们购买柴油发电机，但现在，我们却被通知用柴油发电机必须先打报告申请。”江苏一家民营石化企业负责人说，由于限电的一大背景是节能减排，因此就算买了柴油发电机也很可能被禁止使用。

而连云港灌南县的石化企业更是一波未平一波又起。当地拥有连云港化工产业园等多个化工园区，由于受到环保整顿影响，2018年4月起化工园区所有企业停产整改，直到今年，灌南县陆续批复了一些化工企业的复产申请。

然而，才刚恢复生产几个月，席卷全国多个省份的双控，让灌南化工园区的企业再次受到限制生产的影响。目前化工园区仅剩5家企业在产，且产能被限制在50%左右。

由于供电紧张，化工行业上市企业受到影响的声音在近期“刷屏”，企业也陆续发布限产停产公告。

能耗双控与企业生产如何平衡？

董晓宇认为，限电是执行能耗双控政策的一个手段。而能耗双控政策是一个执行了很多年的政策，这个政策对于调整经济结构的意义重大。不过，能耗双控政策指标在2021年并未加码。

之所以今年引起如此大的影响，还是由于之前对于政策执行的过程中指标不达预期，从而出现的补作业现象。

“能源结构调整过程中，部分地方政府对碳达峰、碳中和政策贯彻有一定偏差，在不具备新能源与传统能源切换条件下就对能耗双控实施简单加码。”董晓宇说。

今年8月17日，国家发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示，目前全国节能形势十分严峻。

上半年，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省（区）能耗强度同比不降反升，达一级预警；浙江、河南、甘肃、四川、安徽、贵州、山西、黑龙江、辽宁、江西10个省上半年能耗强度降低率未达到进度要求，达二级预警。

因此，在上半年“双控”目标完成情况出炉后，各地更加快步伐推进能耗双控举措。近期多地能耗双控趋严，钢铁、有色、化工、纺织等耗能行业生产受到一定影响，纷纷减产或停产。

这样的困局如何破解？周宏春的看法是，“能源供需平衡必须有‘全国一盘棋’的考虑。”

他指出，7月30日中央政治局会议提出要全国一盘棋，纠正“运动式”减碳。说明国家已经注意到这一问题。

“全国一盘棋就要统筹协调、综合平衡，而不是我们有些专家说的每个地方、每个行业都要碳达峰、碳中和。”周宏春认为，其中的道理是，每个地方的资源禀赋不同，如一些地方可再生能源资源丰富，而一些地方却缺乏，让每个地方都发展可再生能源，肯定行不通。

因此，能源转型期必须对安全隐患保持高度警惕。要避免由“拉闸限电”带来系统性的灾难，避免将发展的要素凌驾在发展之上。

来源：中国石油石化