2020-06-19 23:01:57 sunmedia 2521
TCL集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券10 亿元,每张面值人民币100元,发行数量不超过2,000万张,发行价格为100元/张。
TCL 集团股份有限公司已于 2017 年 3 月 7 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]276 号 批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过 80 亿元(含 80 亿元)的公司债券 (以下简称“本次债券”)。 发行人本次债券采用分期发行方式,其中本期债券为本次债券第四期发行, 本期债券名称为 TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第二期),债券简称为 18TCL02,债券代码为 112747。
根据当前业务发展规划,TCL集团主要资本支出为子公司华星光电第 11 代 TFTLCD 及 AMOLED 新型显示器件生产线(t6)、第 6 代 LTPSAMOLED 柔性生产线(t4)、华星光 电高世代模组子项目和第十一代超高清新型显示器件生产线(t7)。
t6 项目生产 43"、 65"、70"(21:9)、75"液晶显示屏,超大型公共显示屏,OLED 显示屏,产能达月加工 3370mm ×2940mm 玻璃基板 9 万张,计划 2016 年 12 月开始施工,2018 年 7 月首台设备搬入, 2019 年 4 月完成产品点亮,2019 年 7 月量产,项目总投资约为 465 亿元,该项目建成 后,将丰富发行人大尺寸液晶电视面板的产品组合,提升发行人液晶面板业务的综合竞 争力。
华星光电高世代模组子项目生产液晶电视机显示模组、液晶显示器显示模组等终 模组品,预计 2019 年完成一期建设,达成年产各尺寸液晶面板 4000 万片的生产能力; 2021 年完成二期建设,达成年产各尺寸液晶面板 6000 万片的生产能力,项目总投资约 96 亿元,项目建成后将成为华星光电最高世代液晶面板 G11 及 G8.5 代线配套工厂,提 升公司上下游产业竞争力,稳固和提升市场地位,为公司发展战略的实现奠定基础。
t4 项目主要生产中小尺寸柔性可折叠AMOLED显示面板,产能达月加工1500mm×1850mm玻璃面板 4.5 万张,计划 2017 年 6 月开始施工,2019 年 6 月前产品点亮,2020 年 3 月前 第一阶段产品量产,2022 年 1 月前第二阶段产品量产,2023 年 1 月前第三阶段产品量 产。项目总投资约 350 亿元,项目建成后,将有助于完善公司在半导体显 示领域产业结构;有利于提升公司在中小尺寸高端显示,特别是柔性显示领域的竞争实 力。
t7 项目主要生产和销售 65"、70"(21:9)、75"的 8K 超高清显示屏及 65"OLED、75"OLED 显示屏等,产能达月加工 3370mm×2940mm 玻璃基板约 9 万张,计划于 2018 年 4 月启动 规划设计、环评等相关基础性工程;2020 年 12 月完成产品点亮;2021 年 3 月正式达到 量产,项目总投资约为 426.83 亿元,项目建成后将极大丰富公司的产品线,尤其是在 大尺寸、8K 产品的市场份额显著提升;同时将有利于新技术的研发与产业化,实现氧化 物半导体、印刷 OLED 等新技术应用,率先掌握下一代新型显示技术,进一步提升华星 光电的企业竞争力。